Deze prachtige animatiefilm is een echt meesterwerkje met een opvallende Tim Burton retrotouch. Het hoofdpersonage, Jasper Morello, is een melancholische navigator die de zeppelinachtige luchtschepen van ‘de natie’ de juiste weg moet wijzen op hun handelroutes. Het is met tegenzin dat hij weer het luchtruim kiest, want de fout die hij bij een vorige reis maakte, is nog niet verteerd. Bovendien laat hij zijn teergeliefde vrouwtje achter in een stad die door een dodelijke epidemie geteisterd wordt. Op het vliegschip scheept echter ook een befaamde geleerde in, die voor de nodige afleiding lijkt te zorgen. Avontuur, romantiek, idealisme en wetenschap worden op uiterst professionele manier tot een spannend gothic-horrorverhaal verweven.