Een verbijsterde menigte staat oog in oog met een brand. De dreiging heeft geen naam, een zekere schrik verspreidt zich. Angst moet worden opgeroepen, vuur moet worden omgezet in een teken.

Een man en een vrouw hebben een romantisch diner in een restaurant. Plotseling begint het gezicht van de man te veranderen. Al snel wordt het stel gedwongen om te gaan met escalerende lichamelijke transformaties in deze liefdes-horrorfilm en onromantische komedie.

Een caleidoscopische montage die de eerste ontmoeting van de mensheid met buitenaards leven weergeeft via nep archiefmateriaal, gecombineerd met tastbare special effects, miniatuurmodellen en ouderwetse in-camera trucjes.

De zon schijnt volop en royaal op een plein vol mensen, die met volle teugen genieten van het licht en de warmte. Een resem kranten zaait zachtjes onrust onder de zonnebaders. Onrust slaat om in angst, wanneer een plotselinge eclips het plein in totale duisternis hult. De mensen gaan wanhopig op zoek naar licht.

Een koppel drijft in het midden van de oceaan op een boomstam. Wanneer Aurora zwaargewond raakt aan haar been, lijkt het erop dat ze de overkant niet zullen halen. Hun bloederige reis over de oceaan zal hun verplichten om niet enkel het water, maar ook de afstand tussen hen te overbruggen.