De 60-jarige Koerdische Vakıf groeide op in een nomadenstam in de bergen van Zuidoost-Turkije. In deze film neemt hij ons mee terug naar zijn idyllische jeugd, de eerste liefde die hij vond in een katoenveld, en de mishandeling door de politie. De Zwitsers-Turkse Aylin Gökmen construeert een filmische, senusele vertelling die zich richt op het verleden, zonder gratuit nostalgie.